兰格视点:7月28日钢铁行业概览

美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三公布最新利率决议,将基准利率上调75个基点至2.25%至2.50%区间,符合市场预期,这使得6-7月累计加息达到150个基点,幅度为1980年代初保罗-沃尔克执掌美联储以来最大。

FOMC声明称,委员们以12-0的投票比例一致通过此次的利率决定。声明表示,美国通胀仍然居高不下,反映出与疫情有关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的物价压力。委员会高度关注通胀风险,坚定致力于让通胀回归其2%的目标。

声明重申,FOMC“预计继续上调该目标区间将是合适之举”,如果风险可能阻碍实现通胀目标,美联储将调整政策。

7月20日,新一期贷款市场报价利率(LPR)出炉:中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1年期LPR为3.7%,5年期以上LPR为4.45%,报价均与上月持平。截至目前,1年期LPR已连续6个月“按兵不动”,5年期以上LPR连续2个月保持不变。

7月份LPR报价保持不变符合市场普遍预期,业内人士认为,主要原因在于LPR的定价之锚——中期借贷便利(MLF)当月进行了平价续做。民生银行首席经济学家温彬分析,7月15日,央行等额续做1000亿元1年期MLF,中标利率2.85%,保持不变。LPR利率与MLF挂钩,在MLF利率未做调整的背景下,7月份LPR报价的定价基础没有发生变化。

《经济参考报》从7月27日的国新办发布会上获悉,今年以来国家能源局制定了多项强有力措施,上半年能源供应保障有力有效。进入7月份以来,我国电力负荷屡创新高。随着7月下旬到8月上旬负荷高峰期的来临,预计全国用电负荷还将继续攀升。

“总体来讲,我们对能源电力供应保障有信心,国家能源局会继续全力以赴做好迎峰度夏电力保障工作,确保经济社会发展和人民生活生产的用能用电需求。”国家能源局电力司司长何洋在发布会上表示。

上半年钢价已经连续走低,多家钢铁企业开始停产检修,主动控制产能。《中国经营报》记者从中国钢铁工业协会(以下简称“中钢协”)处得知,近期有23家钢厂开始停产检修,最长检修时间长达80天。

“控产是解决当前钢铁市场难题的唯一出路。控产既能压缩原料需求和原料端的暴利,又能减轻销售压力、压降库存、减少资金占用、减少亏损、恢复行业利润、重建市场信心。” 中钢协钢材市场组专家王兴涛表示。

随着中国钢厂产能受限,国际铁矿石价格也应声回落,一周(7月18-22日)之内,铁矿石价格下降约6%,一直单边上涨的铁矿石市场,被利空氛围笼罩着。在过去的一个月,铁矿石价格下跌接近20%。

7月21日,中国钢铁工业协会副会长骆铁军一行与中国机械工业联合会执行副会长陈斌进行工作交流。钢协总经济师王颖生,中机联统计信息部、钢协市场调研部有关负责同志参加交流。

陈斌对骆铁军一行表示热烈欢迎,并介绍了机械工业运行情况。上半年,新冠疫情和国际局势变化对机械工业运行造成一定影响,预计下半年机械工业将呈现回升态势,全年有望实现平稳增长。

该银行将三个月预测从90美元/吨CFR下调至70美元/吨CFR,而六个月预测从110美元/吨CFR下调至85美元/吨CFR。“铁矿石市场将在今年下半年大幅过剩。在上半年出现5600万吨短缺后,我们现在预计2022年剩余时间内市场将出现6700万吨过剩(之前为3400万吨),”高盛在一份报告中表示。

【钢市综述】今日国内钢市偏强运行。钢坯价格涨、建材市场震荡趋强、冷轧价格多数上调、优特钢价格主稳个跌、无缝管价格主稳、焊管价格主稳。、型材市场偏强震荡运行、带钢价格上涨、热卷价格小幅上行、中厚板价格走高、涂镀价格普遍上涨,各种钢材品种具体行情变动依次概述如下:

今日全国范围内钢坯价格上涨,以唐山地区为例:截至目前,唐山迁安主导钢厂,普方坯出厂执行3630元含税,较昨日累涨80。唐山本地贸易商,仓储现货主流报价在3700-3750元左右含税。华东市场主流报价上涨至3850-3870元含税。截至今晨8:00唐山丰润三家仓库钢坯库存总量约94.15万吨,单日入库总量1.69万吨,出库总量1.07万吨。

美联储加息落地,相关利空因素暂时出尽,黑色系顺势震荡上扬,带动现货价格跟涨;近期国内出台多项房地产相关扶持政策,市场心态逐步趋稳。供需方面:受高炉减产影响本周唐山钢坯市场投放量进一步降至3.15万吨水平;与此同时,轧材出货好转,调坯厂开工率回升;市场供需矛盾较前期有所缓解,预计明日钢坯市场将保持震荡偏强走势。

7月27日国内建筑钢材市场价震荡趋强;主导市场,北京、杭州、广州、天津震荡趋强。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市Ф6.0mm高线mm三级螺纹钢平均价格4009元,较上一交易日涨10元。主导城市方面:北京高线元,涨20元;上海市场高线元。

今日开市,市场价格震荡趋强。据了解,北京今日市场价持稳,螺纹主流价格在3880元,10家大户出货量合计 吨。今日杭州建材主流资源市场价上涨,中天报3920元。据统计,7月27日杭州12家建材贸易商合计出货22130吨,较上个交易日增加4380吨,终端需求尚可。今日广州市场主流价格持稳。目前一线-4060元。综合上述分析,预计7月28日市场行情或震荡运行。

7月28日国内冷轧市场价格多数上调,市场成交有所好转。据兰格钢铁云商平台监测统计,国内1m冷卷均价4378元,较上一个工作交易日价格上调37元。上海1.0mm冷轧板卷价格4310元,广州1.0mm冷轧板卷价格4330元,天津1.0mm冷轧板卷价格4300元。

全国冷轧板卷市场价格多数上调,热卷黑色系期货高位运行。华北地区天津市场价格上调50元,据贸易商反馈,上午客户询单加多,随盘面的持续上涨,午后市场成交稍有好转,下游买涨不买跌心态凸显,释放部分采购需求。上海地区冷轧板卷市场价格上调80元,昨晚美联储宣布加息75个基点,低于市场预期100个基点,从而带动市场有所反弹,虽目前库存压力仍在,但各地均持续保持去库状态。综合来看,预计明日国内冷轧板卷价格将稳中上行为主。

7月28日国内优特钢市场价格主稳个跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市,45#碳结钢85mm平均报价4322元,40Cr合结钢85mm平均报价4562元,较上个交易日价格跌4元。

钢厂方面:今日常州东方对优特钢出厂下调60元,山东鲁丽对圆钢出厂上调30元,天钢对圆钢出厂上调50元。

市场方面:今日优特钢市价主稳个跌。山东地区主流报价4080-4300元。江浙地区主流报价4070-4170元。中南地区郑州济源钢铁报价4490元。华北地区主流报价3940-4390元。东北地区主流报价4120-4230元。西南地区主流报价4200-4250元。

综合来看,今日国内优特钢市场价格主稳个跌。市场实际需求逐步改善,钢材供应小幅下降,供需关系有所好转,库存处于相对低位,国际不确定性因素仍存,市场观望情绪较浓。受成本影响,贸易商挺价意愿较强。当前行情不稳,市场处于商家心态多持有谨慎观望态度,期货震荡上行当前对现货市场拉动有限,行情波动频繁,市场交易较冷清,大范围地区晴热高温天气,影响终端施工,终端消费短期内仍将维持偏弱表现。预计明日国内优特钢市场价格将会以弱势下行为主。

28日国内无缝管市场价格主稳。上游钢厂:新天钢管坯出厂上调50元报4020元,鲁丽管坯上调30元,东方管坯出厂价下调60元,其他钢厂报稳。主流管厂:金正阳上调50元,其他主流民营管厂出厂价报稳。据兰格钢铁云商数据平台监测显示,截至28日国内十大主导城市中等连轧无缝管市场均价5805元,较上个交易日持平。今日美联储加息75个基点落地,鲍威尔表示,他认为美国目前没有出现经济衰退,美国经济增长将有一段时间低于趋势水平,软着陆的可能性已明显缩小。管坯价格小副上涨,临近月底管厂也有补货计划,但仍受成才需求拖累。市场方面,由于贸易商基本以出货为主,市场价格运行整体偏弱,但无缝管价格跌幅较前期已明显收窄,市场信心在逐渐修复当中,短期市场供应量仍然偏低,库存维持低位运行。管厂方面,目前管厂还是面临一定的接单压力,下游采购客户继续观望。预计明日无缝管市场价格继续弱稳运行。

7月28日,国内焊接钢管价格主稳。兰格钢铁云商平台监测数据显示,国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格4348元,与上个交易日价格持平;国内重点城市4寸(3.75mm)镀锌管的平均价格5192元,与上个交易日价格持平。

原料方面,秦皇岛卢龙地区普碳方坯出厂执行3630元,上调80元,仓储现货含税报价3750元,较昨涨90元;唐山355mm带钢出厂3780-3840元,上调60-100元,唐山市场主流现货含税价3860元,远期价格与现货基本持平,成交尚可。

管厂方面,今焊镀管管厂价格持续反弹,累计上调50-110元。截至7月28日,唐山地区主导管厂成交价4寸(3.75)焊管4010元,镀锌管4820元。凌晨美联储加息落地符合预期,利空情绪出尽,市场操作情绪快速提升,但随现货涨势超出预期,出现退单现象,管厂整体成交仍然一般。市场方面,现各地4寸(3.75)焊管4000-4500元,镀锌管4700-5400元,价格个别涨跌,幅度30-50元,南北地区价差维持150元左右偏窄幅度。买涨不买跌情绪影响下,市场交投氛围明显好转,不过临近月底,下游继续采购难以加量,部分商家为回笼资金仍有让利现象。对于后市,贸易商暂以出货为主,对过快涨势谨慎心态为主。考虑原料方坯出厂价累计上调80至3630元,预计焊镀管价格局部补涨,幅度50元左右。

7月28日国内型材价格偏强震荡运行,从供应角度看,今日晋南钢铁型材出厂价格累涨140元,唐山地区型材生产企业今晨出厂价格持稳,盘中期螺强势拉涨后成材价格频频上调,个别规格累涨近百元,各地区型材市场报价盘中也有不同程度上行,下游需求增量带动成材价格强势运行。今日凌晨美国联邦公开市场委员会公布将基准利率上调75个基点的最新利率决议,前期酝酿已久的利空因素兑现,市场情绪有所好转,盘中电子盘面表现强劲,提振市场信心,下游商户积极采购,成交火爆,已有企业出现个别规格售空的现象。总体而言,今日型材市场行情高涨,很大部分是情绪面积极向好带动市场交易明显增量,其价格上行仍存惯性,预计明日型材价格偏强运行。

据兰格云商平台监测数据显示:国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是4291元,较上一交易日价格涨9元;25#槽钢平均价格是4430元,较上一交易日价格持稳;5#角钢平均价格是4269元,较上一交易日价格涨14元;200*200H型钢平均价格是4054元,较上一交易日价格涨2元。

7月28日国内中厚板市场价格走高,成交有所好转。据兰格云商平台监测数据显示,国内重点城市16-25mm普板平均价格为4190元,较上个成交日上涨28元,较上周同期上涨21元,较上月同期下调445元。现主导城市方面,邯郸4130元(吨价,下同),上海4090元,天津4070元,广州4200元,西安4240元,武汉4150元,成都4380元。钢厂锁价方面稳定为主,普阳4125元,敬业4140元,天钢4100元,华伟4140元。

今日开市,国内中板市场价格呈上行走势,整体需求略有提升,北方市场商家提升明显,南方市场成交较好。截止收盘,期货各主力市场盘面上涨,提振现货市场,商家心态好转,成交意向偏强,现货价目前邯郸报4130元、天津报4070元、乐从报4200元,较上个交易日价格涨20-70元不等。据商家反馈,今日市场行情尚可,上午盘面震荡,部分业者观望情绪明显,下午盘面拉涨,带动现货市场价格走高,商家出货量提升明显。南方市场上海受疫情影响,商家成交偏弱,宝山区部分仓库仍在封控管制,导致商家无法发货,成交量较少。近期钢厂成本仍在高位,部分亏损持续进行,钢厂库存量较大,开工率有所下滑,钢厂为节约成本,减少废钢添加量,因此铁水有所减量;贸易企业近期无利润可言,尤其钢厂协议户,因协议量较大,订单和运输需要时间,部分货源仍为前期高价货,按实时市场价格来计算,商家利润倒挂明显。南北价差继续减小,北方市场以邯郸、唐山、天津为主,南方市场以江阴、上海、无锡等地为主,目前邯郸和江阴价格持平,上海和唐山价差在10元,上海较低。预计短期国内中厚板市场有小幅上涨走势。

据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山小窄带首唐宝生、国义等主流厂家报价较昨日上调,市场交投氛围一般,截至发稿首唐宝生报3920元,较昨日价格涨100元,355系主流较昨日价格上调60元,其中唐山东海报3820元。华东地区,无锡热轧带钢(2.5*355mm)中天4050元,较昨日价格涨150元,华南地区,乐从热轧带钢2.5*(232-355)德龙4120元,较昨日价格涨120元。

今日国内热轧带钢市场价格上涨,期货盘面持红走高,市场情绪小幅好转。美联储加息落地,加息带来的利空消息出尽,市场价格拉涨过快,交投表现一般。华北地区唐山市场小窄带价格主流上调,期货震荡上行,市场现货价格跟随上调,商贸交投情绪一般,采购相对谨慎,整体成交一般,价格虽呈回暖态势,但目前需求端暂无实质性起色,受高温多雨季影响,短期内终端需求仍延续弱势,需求恢复节奏较缓。华东地区带钢市场价格拉涨,不过临近月底,下游采购难以加量,部分商家为回笼资金仍有让利现象,预计明日国内带钢市场价格窄幅盘整。

7月28日,现热轧5.5mm国内主导城市价格:天津3900元/吨、上海3980元/吨、乐从4010元/吨,武汉3800元/吨,成都3970元/吨。

今日开市,受鲍威尔暗示将考虑放慢加息步伐消息影响,热卷市场期价明显推高,现货市场虽涨幅不及期货盘面,但市场购销情况有所好转。今日来看,现货不断跟涨期货,贸易商报价接连小幅上行,市场成交涨幅多在100元以上。而随着市场业者信心逐渐恢复以及刚需补货需求支撑,今日热卷成交量明显增加,部分地区大户贸易商出货量在1000吨以上。今日市场成交主要集中在终端、贸易商以及期现套保方面。虽近日热卷市场一直维持涨势,但受制于库存价格高位影响,贸易商依然处于亏损的局面。近期盘面现在给出了大周期反弹节奏,后期仍需观察需求释放的持续性以及钢厂供应端情况,预计明日国内热卷市场价格或高位震荡为主。

7月28日国内涂镀市场价格普遍上涨。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:现国内重点城市1.0mm镀锌板平均价格4936元,较上一个交易日相比价格涨23元;现国内重点城市0.47mm彩涂板平均价格6687元,较上一个交易日价格涨8元。

今日国内涂镀价格普遍上涨。热卷黑色系期货小幅拉涨,民营钢厂镀锌价格明显上涨,其中民营钢厂代表:兆建4600元,东恒4460元。据贸易商反馈,商家心态好转,同时主导钢厂上调镀锌板卷出厂价格,带动市场报价小幅跟涨。当前下游需求整体不大,市场交易氛围一般,贸易商补货不积极,现手中库存维持低位,对后期市场多观望为主。整体来看,预计明日国内涂镀板卷价格窄幅震荡运行。

[炉料动态]今日炉料市场涨跌互现。铁矿石市场走势分化;废钢市场主稳个调。;生铁市场弱势下行;焦炭市场开启第五论提降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下:铁矿石:

7月28日铁矿石市场走势分化。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为685-695元,较上一工作日持平;建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格为595-605元,较上一工作日跌20元;淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为900-910元,较上一工作日持平。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价109-109.5美元,较上一工作日跌0.9美元。青岛港601298)61.5%PB粉参考价格为760元,较上一工作日涨25元。61%麦克粉参考价格为740元,较上一工作日涨35元。天津港600717)61.5%PB粉参考价格为775元,较上一工作日涨25元;超特粉参考价格640元,较上一工作日涨15元。国产矿方面,受美联储加息影响,矿选厂商观望情绪较浓,然个别钢企有调涨询货采购,带动市场需求,但由于操作依旧谨慎,多维持按需采购,导致市场总体成交情况一般。其他地区受近期进口矿以及期货走高带动,提振矿选厂商情绪,但由于钢厂多处于检修状态,铁粉需求有限,因此市场活跃度并未好转。进口矿方面,连铁自昨日夜盘起便一路高涨,加上掉期盘面的助推,今日连铁收盘涨幅高达7.16%。现货市场,部分准备出货的矿商今日均选择封库不出,而且还继续补库PB粉,今日上午市场有很多询盘PB粉的贸易商,午盘前PB粉成交价从768元涨至纸785元,市场交投氛围较活跃。另个别钢厂已经开始采买铁矿石资源,且一些大厂前期停产检修的高炉已经开始复产,后期对铁矿石的需求或有增加。综合上述因素分析,预计7月29日国内铁矿石市场向好运行。

7月28日国内废钢市场主稳个调。废钢流通基准价格指数2411涨16:其中重废品种综合基准价格指数为2379涨19,破碎料品种综合基准价格指数为2442涨13。唐山地区重废市场报价在2450元,较上一个交易日持平;淄博地区重废市场报价在2425元,较上一个交易日上调50元;辽阳地区重废市场报价在2450元,较上一个交易日上调30元;上海地区重废市场报价在2300元,较上一个交易日持平;江阴地区重废市场报价在2300元,较上一个交易日持平;重庆地区重废市场报价在2470元,较上一个交易日上调50元。

今日废钢市场主稳运行。钢厂方面:近日钢厂价格稳中偏强运行,受期货上行的影响,钢厂利润有所回调,库存处于低位的钢厂开始小幅拉涨吸货。市场方面:美联储加息政策落地,短期利空释放。今日期货盘面飘红,成品材市场价格小幅走高,提振市场信心。供货商看涨惜售,大多数供货商多以快进快出为主,维持少量收货保证基本运转。整体市场资源偏紧,基地收货困难,利好废钢。综合因素分析,预计短期废钢市场窄幅盘整运行。

7月28日国内生铁市场弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示,炼钢生铁(L10):唐山地区报3150元,比上一交易日跌20元;翼城地区报3120元,比上一交易日持平;临沂地区报3350元,比上一交易日持平。铸造生铁(Z18):翼城地区报3510元,比上一交易日持平;徐州地区报3800元,比上一交易日跌50元;淄博地区报3600元,比上一交易日持平。球墨铸铁(Q12):翼城地区报3560元,比上一交易日持平;徐州地区报3800元,比上一交易日跌50元;临沂地区报3650元,比上一交易日持平。今日国内生铁市场弱势下行,市场整体成交疲软。据了解,本周废钢、黑色系期货持续向好,铁矿石市场也呈现偏强走势,提振生铁商家心态,加之各地区停产的铁厂数量较多,供应大幅减少,停产的铁厂库存有小幅下降,铁厂挺价意向逐渐增强,生铁跌势有所放缓。但部分在产铁厂的库存压力仍大,因此议价空间也在增大,市场价格略显混乱。目前焦炭第五轮提降预期加大,生铁成本支撑作用有限,因此预计7月29日国内生铁市场偏弱为主。

7月28日国内焦炭市场开启第五论提降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦2600元承兑到厂,较上一交易日持平;山西临汾地区准一级冶金焦2450元现汇出厂,较上一交易日持平;吕梁地区准一级冶金焦2350元现汇出厂,较上一交易日持平。今日焦炭市场开启第五轮提降,目前暂未落地。原料方面,炼焦煤价格持续回调,炼焦煤市场成交低迷,线上竞拍流拍情况增多,市场仍在继续探底,炼焦煤价格仍有走低预期,焦企控制厂内原料库存。供应方面,焦企普遍处于严重亏损状态,多数焦企亏损达到500元左右,生产积极性偏弱,开工率较低,多数焦企限产幅度在30%-50%,焦炭供应减少,由于下游采购放缓,焦企出货放缓且库存有小幅累积。需求方面,钢厂开工率较低,对焦炭需求整体偏弱,因此继续打压焦价,今日山东主流钢厂对焦价提降200-240元,第五轮提降范围扩大。焦炭市场供需双弱,钢企采购需求依然低迷,焦炭市场承压,预计短期7月28日国内焦炭市场开启第五论提降。据兰格钢铁云商平台监测数据显示:唐山地区准一级冶金焦2600元承兑到厂,较上一交易日持平;山西临汾地区准一级冶金焦2450元现汇出厂,较上一交易日持平;吕梁地区准一级冶金焦2350元现汇出厂,较上一交易日持平。今日焦炭市场开启第五轮提降,目前暂未落地。原料方面,炼焦煤价格持续回调,炼焦煤市场成交低迷,线上竞拍流拍情况增多,市场仍在继续探底,炼焦煤价格仍有走低预期,焦企控制厂内原料库存。供应方面,焦企普遍处于严重亏损状态,多数焦企亏损达到500元左右,生产积极性偏弱,开工率较低,多数焦企限产幅度在30%-50%,焦炭供应减少,由于下游采购放缓,焦企出货放缓且库存有小幅累积。需求方面,钢厂开工率较低,对焦炭需求整体偏弱,因此继续打压焦价,今日山东主流钢厂对焦价提降200-240元,第五轮提降范围扩大。焦炭市场供需双弱,钢企采购需求依然低迷,焦炭市场承压,预计短期内焦炭市场第五轮提降将会落地。

钢厂调价:28日陕西龙钢西安地区建筑钢材价格信息出厂价格上调70元;28日美锦建筑钢材出厂价格上调50元;28日唐山东华建筑钢材出厂价格上调50元;28日玉田金州线日包头亚新建筑钢材出厂价格上调30元;

钢厂检修:马钢计划于8月1日开始对一条小棒线日开始对一条大棒线日开始对一条盘螺线万吨;

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